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联电法说前 外资多空分派系

Allbet登录网址 2021年11月10日 财经 20 1

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内外资研究机构看联电后市分歧

晶圆代工二哥联电法说会登场,外资圈以乐观论调为主轴,不仅有高盛给出百元以上股价预期,摩根大通、富邦投顾等也在法说前送暖。但是,调研机构ALETHEIA研判,联电遭美光控告窃取商业机密法律风险大增,在法说前降评「中立」,示警意味相当浓厚。

联电在外资圈提出风险预警影响下,国际资金26日选择持续退场观望,单日卖超2.6万张、居个股卖超排行第一;自9月6日股价见72元高点迄今,波段卖超张数达67万张。

ALETHEIA根据媒体报导指出,因联电前员工上诉二审智慧财产法院后认罪,将使在美国面临的美光控告窃取商业机密案法律风险大增,提高联电面临损害赔偿处罚的不确定性,因而法说会前降评「中立」,同时关闭对联电目标价预期。

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ALETHEIA原本对联电投资评等为「买进」,合理股价估值75元,于2020年12月开启初评后,就对联电持正向看法迄今,此前从未调降过投资评等,此次却因非基本面因素降评,凸显对诉讼风险的担忧非同小可。ALETHEIA指出,待进一步厘清美光对联电诉讼案后,将重新提出更新观点。

摩根大通证券台湾区研究部主管哈戈谷对联电持乐观态度,他最新指出,由于晶圆代工产能持续短缺,联电很可能在本次法说会上释出未来几季持续涨价,并且扩张毛利率的新展望,预期第四季受惠混合单位售价上涨,毛利率可望接近40%,同时,市场对2022年获利预期还有15%以上调升空间,向每股纯益5.5元水准迈进。

哈戈谷判断,晶圆代工供需在2022年将持续紧俏,但供过于求的迹象有可能于2023年现踪,主要理由在于多数新扩增的12吋晶圆产能将进入市场,估计12吋晶圆成熟制程2023年产能将比2020年时多出20%。

短期来看,富邦投顾认为,根据财务估计,联电现在仅交易在2022年推估每股纯益的12~13倍本益比,鉴于营运基本面持续乐观,研判股价在法说后将有正面反应。摩根大通证券基于毛利率与获利向上,同样看好联电股价表现,维持70元股价预期,但提醒市场,一旦毛利率触顶,且市场将焦点转向产业周期中的获利与毛利率续航力,股价届时恐出现反转点。

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